女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。 亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑，证明了自己的身份获得了臣民的认可，与此同时，他亦与初恋情人格温娜维尔（塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰）重逢，对其旧情不改，谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯（菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰）的男子，同时，阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休，将矛头直指亚瑟。本来这件事妈妈是不许我告诉你的，因为妈妈不想你担心，但我想了很久，还是觉得应该告诉你，毕竟你是我大哥，如果我和妈妈，甚至连爸爸都死在母星，你也应该知道我们是怎么死的。最后，请大哥放心，只要我还活着，就绝不会让妈妈出事。
