在中国的最东边，有一个叫“东极岛”的小岛屿，这里生活着三个青年，智力低下的青年胡生（高华阳 饰）和他的两个哥们儿——马浩汉（冯绍峰 饰）和江河（陈柏霖 饰）。在外闯荡多年的浩汉回到故乡，却发现全岛面临着拆迁问题，而他最好的朋友，岛上唯一的老师江河也将被调到更为偏远的地区。于是 浩汉做出了一个决定，那就是开车送江河去三千多公里外的学校报到。兄弟三人踏上了前所未有的旅程，途中他们见了当临时演员的童年..